Nous intervenons auprès des directions générales et financières de groupes de toutes tailles, cotés ou non cotés en bourse.

Nos domaines d’intervention concernent principalement l’évaluation des entreprises et les opérations de haut de bilan.

Evaluation

Vous souhaitez confier à un professionnel indépendant en toute confidentialité l’évaluation d’une entreprise ou d’une activité opérationnelle, à usage interne (restructuration juridique et financière, approche patrimoniale fiscale, évaluation des actifs incorporels dans le cadre de la norme IFRS 3 « regroupements d’entreprises ») ou externe dans le cadre d'une transaction.

Notre démarche consiste à identifier précisément les besoins et le contexte de l’évaluation, vous assister dans le diagnostic d’analyse stratégique et financière, procéder au choix et à la mise en œuvre des méthodes et paramètres d’évaluation (Discounted Cash Flow, comparables boursiers, transactions analogues, ... ), puis à élaborer un rapport d’évaluation argumenté.

Opérations sur le capital

Vous souhaitez l’assistance de professionnels à même de vous conseiller et de vous assister dans les opérations de levée de fonds auprès d’investisseurs financiers (opérations de haut de bilan, financements bancaires du cycle d’investissement, du besoin en fonds de roulement, d'opérations de croissance externe).

Notre démarche consiste à identifier les objectifs et estimer les enjeux de l’opération projetée, vous assister dans l’analyse stratégique et financière et la production du business-plan, évaluer les ressources financières nécessaires au développement de l’entreprise, puis à participer à la négociation avec les investisseurs en capital ou les prêteurs financiers.